Tematy
Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1973-1977. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2024 r. - 40%-70%, w latach 2025-2029 - 25%-50%, w latach 2030-2034 - 10%-30%, od 2035 r.- 0%-15%. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4976 | - |
Sharpe'a | 0,1159 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,05 | -0,33% | -0,35% |
7D | 14,80 | +1,35% | +1,16% |
1M | 14,71 | +1,56% | +1,47% |
3M | 14,35 | +4,38% | +6,28% |
6M | 13,40 | +12,36% | +13,91% |
1R | 12,29 | +21,65% | +20,41% |
3L | 11,90 | +26,69% | +24,01% |
YTD | 14,42 | +3,23% | +4,35% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 138,32 | +25,31% |
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 14,26 | +24,76% |
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 146,37 | +23,73% |
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 470,48 | +23,53% |
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 163,40 | +22,70% |
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 65,51 | +22,31% |
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 15,00 | +21,65% |
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 13,63 | +21,48% |