Tematy
Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1968-1972. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2019 r. - 40%-70%, w latach 2020-2024 - 25%-50%, w latach 2025-2029 - 10%-30%, od 2030 r. - 0%-15%. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2638 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2428 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1048% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,58 | 0,00% | +0,10% |
7D | 15,49 | +0,58% | +0,76% |
1M | 15,11 | +3,11% | +2,91% |
3M | 14,77 | +5,48% | +4,34% |
6M | 14,24 | +9,18% | +7,14% |
1R | 14,10 | +10,65% | +7,90% |
3L | 10,40 | +51,56% | +42,17% |
YTD | 14,34 | +9,10% | +6,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 15,58 | +10,65% |
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,59 | +10,45% |
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 140,62 | +9,13% |
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 164,29 | +8,79% |
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 16,11 | +8,78% |
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 13,96 | +8,55% |
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 155,30 | +8,22% |
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 14,08 | +8,14% |