Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu WIG20lev. Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 50% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej wynoszącej 2.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 48,34 | -1,53% | -0,23% |
7D | 45,24 | +5,22% | -5,88% |
1M | 42,36 | +9,07% | -6,48% |
3M | 38,56 | +22,78% | -8,42% |
6M | 35,88 | +38,29% | -7,03% |
1R | 29,91 | +55,61% | -5,71% |
3L | 39,50 | +22,84% | -12,81% |
YTD | 41,93 | +9,07% | -10,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 47,60 | +55,61% |
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 54,59 | +53,73% |
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 50,70 | -17,17% |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 268,78 | -19,27% |