Aktywnie zarządzany fundusz akcyjny inwestujący przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (SDGs). Fundusz jest zgodny z art. 8 SFDR, tj. promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście „best-in-class” w zakresie wyboru emitentów o odpowiednio niskich wskaźnikach intensywności emisji gazów cieplarnianych, wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3048% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 20,19 | -1,04% | -0,35% |
| 7D | 19,91 | +0,35% | -0,05% |
| 1M | 19,97 | +0,35% | +2,37% |
| 3M | 17,88 | +11,56% | +8,01% |
| 6M | 19,99 | +0,81% | +4,15% |
| 1R | 18,70 | +6,84% | +7,39% |
| 3L | 13,32 | +49,89% | +35,15% |
| YTD | 19,38 | +3,42% | +3,08% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 70,28 | +22,57% |
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 60,75 | +14,77% |
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 19,98 | +6,84% |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA Globalny FIO) | 25,31 | +2,35% |
