Tematy
Polityka inwestycyjna funduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego poprzez stopniowe ograniczanie dopuszczalnego udziału instrumentów o charakterze udziałowym w miarę zbliżania się docelowej daty, którą stanowi 2035 rok. W latach 2023-2026 nie mniej niż 35% i nie więcej niż 55% wartości aktywów funduszu będzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe. W ramach części dłużnej portfela, nie mniej niż 45% i nie więcej niż 65% wartości aktywów funduszu inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe, w tym depozyty. W ostatniej fazie czyli po roku 2034 nie mniej niż 75% i nie więcej niż 95% wartości aktywów funduszu będzie stanowiła część dłużna.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 10,59 | +0,09% | +0,25% |
7D | 10,47 | +1,15% | +0,18% |
1M | 10,64 | -1,21% | -0,46% |
3M | 10,43 | +1,63% | +1,32% |
6M | 9,86 | +9,06% | +5,69% |
1R | 10,00 | 0,00% | +7,41% |
3L | 10,00 | 0,00% | +3,63% |
YTD | 10,40 | +1,34% | +0,63% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 142,42 | +29,28% |
inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 132,47 | +27,05% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 17,49 | +23,87% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 17,49 | +23,87% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,72 | +23,74% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,72 | +23,74% |
inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 121,13 | +22,37% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 16,48 | +18,14% |