Tematy
Polityka inwestycyjna funduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego poprzez stopniowe ograniczanie dopuszczalnego udziału instrumentów o charakterze udziałowym w miarę zbliżania się docelowej daty, którą stanowi 2045 rok. W latach 2023-2028 nie mniej niż 55% i nie więcej niż 75% wartości aktywów funduszu będzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe. W ramach części dłużnej portfela, nie mniej niż 25% i nie więcej niż 45% wartości aktywów funduszu inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe, w tym depozyty. W ostatniej fazie czyli po roku 2044 nie mniej niż 75% i nie więcej niż 95% wartości aktywów funduszu będzie stanowiła część dłużna.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 11,47 | +0,09% | -0,15% |
7D | 11,32 | +1,41% | +0,26% |
1M | 11,49 | -0,43% | +0,23% |
3M | 11,87 | -3,29% | +1,41% |
6M | 11,50 | -0,95% | +2,63% |
1R | 10,69 | +7,39% | +4,66% |
3L | 10,00 | 0,00% | +16,61% |
YTD | 11,69 | -1,46% | +2,57% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 19,75 | +14,16% |
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,94 | +12,10% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 18,31 | +11,99% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,08 | +11,92% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,40 | +10,39% |
inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2050 R (inPZU SFIO) | 144,65 | +9,88% |
inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2040 R (inPZU SFIO) | 132,04 | +9,55% |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 141,29 | +9,43% |