Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Realizowana przez fundusz strategia algorytmicznej selekcji oznacza skanowanie szerokiego rynku akcji oraz dobór do portfela spółek spełniających ściśle określone kryteria. Fundusz wykorzystuje przede wszystkim efekt momentum, czyli występującą na rynkach finansowych tendencję do kontynuowania silnego trendu wzrostowego.. Zajęcie pozycji long na akcjach spółek odbywa się głownie na rynku polskim. Dodatkowo, okresowo wykorzystywane są kontrakty terminowe (pozycje long/short) w celu zabezpieczenia lub zwiększenia alokacji.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1487% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 129,29 | 0,00% | -0,15% |
| 7D | 129,29 | 0,00% | +0,14% |
| 1M | 126,98 | +1,82% | +0,97% |
| 3M | 124,54 | +3,81% | +3,15% |
| 6M | 121,40 | +6,50% | -1,57% |
| 1R | 124,40 | +3,93% | -9,17% |
| 3L | 103,85 | +24,50% | -11,38% |
| YTD | 121,40 | +6,50% | -0,59% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Opoka Momentum (Opoka FIZ) Opoka Momentum (Opoka FIZ) | 129,29 | +3,93% |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO Superfund Trend Podstawowy SFIO | 77,83 | -11,30% |
| Superfund RED (Superfund SFIO) Superfund RED (Superfund SFIO) | 230,56 | -16,56% |
| Superfund Globalny Sicav (Superfund SFIO) Superfund Globalny Sicav (Superfund SFIO) | 448,64 | -22,49% |
