Fundusz InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 60% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 35% - 75%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 30% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 10% - 50%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.
Zysk saudyjskiego funduszu majątkowego spadł o 60 proc.2025-06-30 15:41
Polskie ETF-y uzbierały miliard złotych2025-06-27 15:50
Zyski TFI w 2024 r. wzrosły o ponad jedną czwartą2025-06-27 11:20
Bezpieczeństwo, łatwość, rentowność. Co decyduje o wyborze produktów inwestycyjnych?2025-06-25 20:00
ETF notowany na GPW będzie wypłacał dywidendę raz na kwartał2025-06-23 08:46
Czy da się inwestować w Iranie? O giełdzie, gospodarce i... narciarskich kurortach! PB BRIEF2025-06-20 07:00
