Tematy
Strategia inwestycyjna funduszu ma zapewnić inwestorom wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat i jest rekomendowana klientom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego krajowego rynku akcji. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych uzupełniony ewentualnie o komponent zagraniczny. W celu przejściowego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego fundusz może również stosować instrumenty pochodne. Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 116,47 | -0,59% | -0,19% |
7D | 118,01 | -1,31% | -0,75% |
1M | 115,99 | +0,41% | +0,31% |
3M | 120,69 | -4,31% | -1,52% |
6M | 120,59 | -2,07% | +0,23% |
1R | 97,40 | +19,38% | +11,71% |
3L | 100,02 | +16,54% | +7,09% |
YTD | 110,49 | +3,89% | +2,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 272 376,49 | +33,19% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 269 927,91 | +31,38% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 452,03 | +29,66% |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 243,27 | +26,25% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 84,96 | +23,99% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 84,88 | +23,88% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 96,11 | +23,77% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 247,98 | +23,77% |