Strategia inwestycyjna subfunduszu ma zapewnić inwestorom wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat i jest rekomendowana klientom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego globalnych rynków akcyjnych. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje globalnych spółek, które działają w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub funkcjonują w obszarach z globalnych sektorów, takich jak technologia, medycyna, social i on-line media, ekologia. Ekspozycja na sektory i rynki charakteryzujące się ponadprzeciętnymi dynamikami wzrostu może być zarówno bezpośrednia (w wyselekcjonowane instrumenty udziałowe), jak i pośrednia (poprzez staranny dobór tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6440 | dobry |
Sharpe'a | 0,0522 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 112,22 | 0,00% | +0,02% |
7D | 112,77 | -0,49% | -0,25% |
1M | 123,55 | -9,17% | -3,50% |
3M | 133,39 | -15,87% | -5,14% |
6M | 121,28 | -7,45% | -4,24% |
1R | 110,37 | +1,68% | +1,74% |
3L | 89,57 | +25,48% | +12,77% |
YTD | 130,31 | -13,74% | -4,23% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) | 146,14 | +11,00% |
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 250,71 | +10,36% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,33 | +9,60% |
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 126,88 | +9,03% |
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 124,08 | +8,59% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 280,93 | +8,40% |
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 95,22 | +7,91% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 169,26 | +7,74% |