Tematy
Subfundusz akcji. Koncentruje się na spółkach wzrostowych i prowadzi ich aktywną selekcję. Subfundusz dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek wzrostowych na podstawie oceny kompetencji zarządu oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Investor Akcji Spółek Wzrostowych inwestuje zarówno w spółki polskie, jak i notowane na giełdach Europy zachodniej i USA. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,2165% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 147,25 | -0,33% | -0,03% |
7D | 141,54 | +3,69% | +1,71% |
1M | 174,25 | -13,66% | -3,37% |
3M | 172,20 | -14,77% | +0,07% |
6M | 154,89 | -5,18% | +0,50% |
1R | 149,24 | -1,66% | +3,80% |
3L | 146,75 | -0,94% | +15,08% |
YTD | 169,25 | -13,67% | -0,59% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 262,02 | +17,88% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 293,23 | +15,31% |
OPTI FIZ OPTI FIZ | 1 763,16 | +14,31% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 290,58 | +13,94% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,85 | +13,72% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,75 | +12,83% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 161,42 | +12,83% |
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,80 | +12,65% |