Tematy
Aktywnie zarządzany fundusz akcyjny inwestujący przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (SDGs). Fundusz jest zgodny z art. 8 SFDR, tj. promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście „best-in-class” w zakresie wyboru emitentów o odpowiednio niskich wskaźnikach intensywności emisji gazów cieplarnianych, wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0223 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1160 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 78,11 | -0,60% | +0,01% |
7D | 77,52 | +0,15% | +0,66% |
1M | 79,75 | -2,85% | -1,49% |
3M | 75,34 | +3,29% | +3,54% |
6M | 64,45 | +17,49% | +13,14% |
1R | 66,92 | +14,97% | +10,96% |
3L | 63,18 | +23,20% | +6,16% |
YTD | 72,77 | +5,25% | +3,46% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 160,94 | +44,25% |
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 230,29 | +34,99% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 171,29 | +34,77% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 137,97 | +32,75% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 111,45 | +29,11% |
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 51,37 | +28,75% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 79,91 | +26,76% |
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO) | 369,39 | +23,12% |