Tematy
Strategia inwestycyjna funduszu ma zapewnić inwestorom wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat i jest rekomendowana klientom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego krajowego rynku akcji. Realizacja tego celu następuje poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych uzupełniony ewentualnie o komponent zagraniczny. W celu przejściowego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego fundusz może również stosować instrumenty pochodne. Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 100,62 | -0,55% | +0,33% |
7D | 99,09 | +0,99% | +1,11% |
1M | 104,43 | -4,17% | +5,59% |
3M | 97,37 | +6,86% | +7,53% |
6M | 90,22 | +13,06% | +9,76% |
1R | 73,77 | +35,65% | +8,62% |
3L | 100,00 | 0,00% | +38,17% |
YTD | 83,90 | +19,84% | +10,98% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 104,75 | +17,95% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 544,40 | +17,07% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 152,88 | +16,44% |
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 239,99 | +16,17% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,37 | +15,99% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 496,71 | +15,96% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 151,11 | +15,80% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 555,54 | +15,33% |