Subfundusz akcji. Prowadzi aktywną selekcję spółek. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Investor Akcji lokuje aktywa na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Umożliwia to dywersyfikację portfela oraz inwestowanie w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również redukowanie ekspozycji na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0445 | - |
Sharpe'a | 0,0256 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,9134% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 414,96 | -0,24% | -0,08% |
7D | 406,62 | +1,81% | +0,67% |
1M | 372,15 | +11,24% | +4,21% |
3M | 388,33 | +5,20% | +2,23% |
6M | 422,98 | -1,39% | +0,56% |
1R | 396,06 | +4,52% | +5,36% |
3L | 309,65 | +34,14% | +25,16% |
YTD | 417,08 | -1,30% | +1,99% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 220,42 | +28,43% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 138,95 | +21,24% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 168,12 | +18,71% |
Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 158,35 | +15,87% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 317,25 | +15,50% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 13,28 | +13,41% |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 193,76 | +12,85% |
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 138,23 | +12,84% |