Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Wykorzystuje szerokie spektrum instrumentów - aktywa funduszu mogą być inwestowane między innymi w: nieruchomości inwestycyjne, akcje spółek niepublicznych (inwestujących przede wszystkim na rynku nieruchomości), akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych), instrumenty rynku kapitałowego na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych), obligacje skarbowe, korporacyjne papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty. Fundusz stosuje instrumenty pochodne w celach: zabezpieczenia wartości części lub całości portfela albo wybranych aktywów znajdujących się w portfelu, uzyskania ekspozycji na wybrane klasy aktywów, w tym odzwierciedlenia zakładanego poziomu alokacji w wybrane klasy aktywów, uzyskania negatywnej (odwrotnej) ekspozycji na wybrane aktywa, klasy aktywów lub wskaźniki rynkowe w przypadku oczekiwanego spadku ich wartości. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w nieruchomości lub spółki nieruchomościowe. Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
Zysk saudyjskiego funduszu majątkowego spadł o 60 proc.2025-06-30 15:41
Polskie ETF-y uzbierały miliard złotych2025-06-27 15:50
Zyski TFI w 2024 r. wzrosły o ponad jedną czwartą2025-06-27 11:20
Bezpieczeństwo, łatwość, rentowność. Co decyduje o wyborze produktów inwestycyjnych?2025-06-25 20:00
ETF notowany na GPW będzie wypłacał dywidendę raz na kwartał2025-06-23 08:46
Czy da się inwestować w Iranie? O giełdzie, gospodarce i... narciarskich kurortach! PB BRIEF2025-06-20 07:00
