Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
Inwestorzy ostrzą sobie zęby na OKI. Nieinwestujący są bardziej wstrzemięźliwi2026-09-23 15:24
MCI inwestuje w nowym sektorze, rozmowy Trump-Xi i kolejna sieć fast food na mapie Polski (Najważniejsze informacje dnia)2026-09-23 13:02
Puchnie portfel zamówień ZUE, Porsche znów ma problemy, a branża IT rusza z rekrutacjami (Najważniejsze informacje dnia)2026-09-22 13:53
Wyrok TSUE a zwrot odsetek przez banki, menedżerowie nie chcą do Portu Polska, a Warren Buffett opuszcza kolejne stanowisko (Najważniejsze informacje dnia)2026-09-18 13:46
Warren Buffett zrezygnował. Nie będzie już szefem rady nadzorczej Berkshire Hathaway2026-09-18 12:26
Ekspert podpowiada: oto największy błąd i ciekawa okazja dla inwestora2026-09-17 16:49
