Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
Po wakacjach kolejne debiuty ETF-ów PZU2026-05-11 14:57
Nadchodząca sukcesja w Polmleku, spór o kierunek rozwoju Krakowa i Polak u steru Revoluta w Europie (Najważniejsze informacje dnia)2026-05-11 13:48
Fundusze NN postawiły na Rex Concepts. Objęły ponad 30 proc. akcji nowej emisji2026-05-11 12:57
Dywidendowy Beta ETF szykuje pierwszą wypłatę2026-05-05 15:25
Najgorszy stał się najlepszy. Wielkie przetasowanie wśród portfeli funduszy2026-05-05 14:58
Hossa na giełdzie w polskich portfelach. Aktywa rosną, ale kapitał płynie wąskim strumieniem2026-04-27 15:51
